信息系统 · 操作规程
规范住房公积金信息系统应用软件的日常管理，明确应用软件开发、功能调整、后台数据维护、软件故障维护、版本发布、操作用户及权限设置等日常维护管理工作的处理流程，确保信息系统的安全、稳定、高效运行。
本规程所指应用软件包括中心内网综合办公平台和外网综合服务平台等应用软件系统。
适用范围包括使用中心各个部门和分中心，委托办理业务的商业银行和担保公司，以及委托应用软件开发和日常运维的外部协作单位。
1.软件管理员：负责组织实施应用软件的技术方案编制和功能模块开发、测试、发布、应用软件日常使用维护、后台数据维护、用户操作权限变更等工作。
2.功能模块管理员：负责自身管理范围的功能模块的调整需求及操作故障的收集和分析处理、与软件协作单位沟通功能模块调整方案、组织对功能模块调整的开发测试发布验收等工作。
3.业务部门：负责软件开发业务需求的编制审核，功能模块开发完成后的业务测试、以及软件发布申请和发布结果验证等。
4.软件协作单位：协助中心进行业务需求开发工作；根据中心提交的业务需求进行开发设计、代码编制、功能测试、安装部署等工作；对中心内外网应用系统日常运行过程中发现的问题及时处理；协助应用软件管理员进行后台数据运维工作；按规定及时提交相关技术文档和运维文档。
业务部门应通过内网办公平台信息管理模块提交软件开发、后台数据运维、用户操作权限变更等事项，通过领导审核后由软件管理员或功能模块管理员组织软件协作单位进行事项实施。严禁业务部门将相关业务需求直接提交给软件协作单位。
软件开发申请通过信息管理->软件开发管理模块，提交软件开发申请。
数据统计、数据修改、权限变更等通过信息管理->后台维护管理模块，提交后台维护申请。
1.业务部门在信息系统日常使用过程中，如需新增或者调整功能模块、后台数据维护、提交软件操作故障、变更操作用户及部门操作权限(部门内部操作人员的权限设置由各部门负责人自行处理)或者提出其他完善意见的，通过信息管理模块将相关申请提交至信息管理处。
若因业务办理需要立即处理的，可以先通过邮件、电话等方式联系，但事后应补填。对于一般业务操作故障，可以只通过邮件、电话等多种方式提交。
2.信息管理处收到申请后，安排给具体的功能模块管理员进行处理。
3.功能模块管理员负责对维护事项进行分析，必要时与提出部门及软件协作单位进行沟通交流，确定软件需求，安排跟踪软件开发、发布。
后台数据维护一般分为数据修改和数据统计。应用软件管理员收到后台维护申请，进行相应的维护处理。处理结果通过维护申请单（附件）反馈给提出部门。
应用软件管理员收到后台维护申请，在系统管理->用户管理模块中进行相应的部门及用户操作权限维护。
协作单位人员权限调整由业务部门负责提出后台维护申请，需把《协作单位人员操作权限准入/调整表》扫描作为附件。
功能模块管理员与软件协作单位技术人员共同排查，对发现的系统故障进行原因分析、修复完善。若故障系软件缺陷造成，则由功能模块管理员提交后台维护申请单处理，并定期汇总提交软件协作单位,总结分析，提高软件质量。
应用软件开发根据是否需要单独支付费用，分为小型项目和大型项目。
凡在中心日常运行维护费用范围内的应用软件开发称为小型项目，包括对已有功能模块的完善或者轻微调整、业务缺陷修复等。
凡需要单独支付费用的应用软件开发称为大型项目，包括系统升级、系统重建、新增功能模块或者子系统等。
(1)需求提出。业务部门提前与信息管理处、软件协作单位沟通，确认开发原因、时间要求、功能要求和业务流程等内容，提交软件开发申请。
(2)需求分析。功能模块管理员收到软件开发项目申请后进行需求分析，组织业务部门、软件协作单位一起讨论明确。功能模块管理员可根据项目实际情况组织信息管理处其他岗位人员就信息安全、网络访问关系、服务器使用等技术问题进行确认。
(3)需求提交。功能模块管理员将确认后的软件开发需求提交给软件协作单位。
(4)软件开发。功能模块管理员修改软件开发申请单至开发状态。功能模块管理员负责跟进项目开发进度，确保项目开发按计划完成。软件协作单位需在拟定的提交时间之前提交软件模块，同时提交软件测试记录等文档。
(5)系统测试。功能模块管理员收到提交模块后，安排组织搭建测试环境，程序统一发布到测试服务器，进行软件功能测试，测试通过后在信息管理模块中上传协作单位提交的开发测试文档作为软件开发申请单的附件，然后提交软件开发申请单至提出部门进行业务测试。项目提出部门负责组织相关人员进行业务测试，提出部门在开展业务测试过程中，发现程序缺陷的及时反馈，由功能模块管理员安排软件开发公司进行修复。修复后由提出部门继续组织业务测试，直到业务测试通过为止。
功能模块管理员可根据需要联系安全管理员进行安全检测，联系网络管理员确认正式网络环境开通情况。
(6)软件发布。项目提出部门确认业务测试通过，并根据需要做好业务操作培训、权限设置、对外信息发布等工作后，可在软件开发申请单确认，进入发布流程，经领导审批后至功能模块管理员。功能模块管理员、相关岗位人员在约定的发布日期进行发布。软件协作单位需提交软件发布内容清单等电子文档，发布完成后，功能模块管理员整理上传为申请单的附件。
(7)发布验证。项目发布完成，功能模块管理员现场验证基本功能后，提交软件开发申请单至提出部门进行业务验证。提出部门了解模块使用情况，确认发布成功，在软件开发申请单中提交确认后，结束流程。
大型项目开发流程与小型项目基本一致，但是在以下几个方面有所区别：
(1)项目立项。大型项目往往涉及比较关键的业务调整和较大金额的开发预算，因此通常需要项目提出部门编制立项报告并提交中心主任办公会议审批，其中系统开发、项目预算等相关内容由功能模块管理员负责编制。
重大项目可以组织外部专家组对项目方案进行论证，安全要求较高的项目应请安全服务商对安全防范措施进行评估。
(2)项目采购。通过审批后，由功能模块管理员作为采购经办人按规定办理采购手续，确定中标应用软件协作单位。
(3)系统设计。软件协作单位收到中心提交的业务需求后按软件开发标准进行系统设计，编制软件开发需求规格说明书和系统设计说明书。功能模块管理员负责提交项目组进行审核。
(4)安全测评。功能模块管理员应根据实际需要联系安全管理员在功能上线前后对系统进行安全检测与评估，发现漏洞或者隐患的应及时处理。
(5)文档要求。大型项目在开发过程中会产生较多的支持性文档，包括但不限于：实施方案、业务软件需求、需求规格说明书、系统设计说明书、测试方案及测试报告、用户操作手册、安全测评文档等。
(1)软件管理员和功能模块管理员各自负责其职责范围内的台账及管理工作。
(2)应用软件开发维护台账一般以电子文档为主，作为申请单的附件留存。
(3)由外部协作单位提交的文档，应要求外部协作单位在事项处理完毕后十五个工作日内提交。
(4)软件管理员负责登记更新SVN上的《应用服务器接口及网络访问关系表》。
1.对于功能模块发布的时间点，要综合提出部门的业务推进需要以及软件协作单位的开发工作量来统筹考虑。切忌盲目追求上线时间，应留下足够的系统测试验证时间。
2.软件测试应遵循全面性、准确性、安全性原则，包括业务流程、业务功能和业务数据的准确性测试，风险点的控制，以及性能测试等。
3.软件功能模块发布之后，应进行收集发布内容的使用情况，以确保发布的正确性。
4.禁止软件协作单位把生产库数据备份用作软件开发或者测试数据库。